Starkes Paket

Aus Überzeugung bauen wir Robos aus einem Guss

Bereits seit unserer Gründung entwickeln wir leistungsstarke Robo Advisor. Unsere Lösungen kommen bei B2B-Partnern im Retail Segment ebenso zum Einsatz wie im Private Banking. Was unsere Partner besonders schätzen? Wir bringen alles mit, was Sie für einen starken digitalen Wertpapiervertrieb und maximale Compliance benötigen. Unser One Stop Ansatz führt nicht nur zu besonders smarten Lösungen, sondern minimiert auch die Implementierungskosten. #RoboOneStop

selfServiceOnboarding

Selfservice
Onboarding

endkundenAPI

Endkunden-
Portal/-App oder APIs

kundenReportings

Smarte
Reportings

depotbank

Depotbank
Anbindung

crmAnalyse

CRM und Analyse
Werkzeuge

regulatorik

Regulatorik und Easy
Daily Run

SMOOTH FORWARD

Mit unseren Lösungen punkten Sie vom Kunden-Onboarding bis zum Reporting

White Label oder Co-Branding?

Nur ein Farbwechsel reicht uns nicht. Wir wollen Ihre USP transportieren!

Unser Anspruch ist es, Lösungen zu bauen, die sich im Markt abgrenzen und behaupten. Hierzu greifen wir Ihre USP auf und bringen Sie in den Robo. Dies kann uns nur gelingen, weil unsere standardisierte Plattform maximal anpassungsfähig ist — ein Widerspruch? Nein, wie unsere zahlreichen Referenzen zeigen!

Anpassung:

  • Frontend-Designs
  • Flows und Prozesse
  • Reportings und Dokumente
  • Asset und Portfolio Management
  • Preisstruktur
  • etc.

Mehr als nur innovative Technologie

Wir erleichtern Ihnen das Tagesgeschäft

Die wachsende Regulatorik, der tägliche Betrieb, aber auch Abrechnungen etc. sind wichtige Themen, die normalerweise operativ belasten und viel Zeit und Kosten verursachen. Unsere Technologie- und Regulatorik-Plattform nimmt Ihnen diese Last einfach ab.

Wir kümmern uns um regulatorische Pflichtaufgaben

  • Anpassung an die aktuelle Regulatorik
  • Ordering und Orderkontrollen
  • Überwachung der Verlustschwellen
  • Überwachung der Anlagerichtlinien
  • Überwachung der Portfoliostruktur
  • Reporting (Quartal und Kosten)
  • etc.

Mehr erfahren

Wir kümmern uns um den täglichen Betrieb

  • Vollautomatisierte Depoteröffnung
  • Tägliches Management der Portfolien inkl. Rebalancing
  • Optionaler Endkundensupport
  • Kostenlose Weiterentwicklung Ihrer Lösung
  • etc.

Wir kümmern uns um alle Abrechnungen

  • Kundenabrechnungen
  • Gebühreneinzüge
  • Abrechnung angeschlossener Vertriebseinheiten
  • etc.

Auf den Punkt gebracht

Wir machen Schluss mit langweiligen Reports

Endkunden legen immer mehr Wert auf Design und Übersichtlichkeit. Deshalb bauen und erzeugen wir für Sie individuelle Reports, die sich sehen lassen können. Garantiert MiFID konform!


Flexibles Asset Management

Entscheiden Sie, wie die Portfolien aussehen

Wenn Ihre Kernkompetenz das Asset Management ist, setzen wir Ihre Modell-Portfolien einfach auf unserer Plattform um. Sie haben hier keine Kompetenzen? Auch kein Problem! Dann nutzen Sie z. B. einfach unseren Investmentmarktplatz und greifen dort auf die besten Asset-Allokationen im Markt zurück. 

Portfoliokonstruktion

  • Option 1: Sie nutzen Ihre exzellenten Modell-Portfolien auf unserer Plattform
  • Option 2: Wir entwickeln für Sie gemeinsam mit einem renommierten Asset Manager Portfolien, die zu Ihrer Robo-Philosophie passen
  • Option 3: Sie nutzen unseren Marktplatz und greifen auf die Modell-Portfolien von namhaften Asset Managern zurück (z. B. DJE, BlackRock)

Produktklassen

  • Aktien
  • ETFs
  • Anleihen
  • Fonds
  • Zertifikate
  • Illiquide Produkte

Besonderheiten

  • Abdeckung von Nachhaltigkeitsanforderungen 
    (ESG, SDG, Look Through etc.)
  • Optionaler Core Satellite Ansatz (Mass Customization)
  • Fitting Algorithmen zur einfachen Portfolioindividualisierung

Marktführer bei Mass Customization

Wir schaffen personalisierbare Produkte, die Ihre Kunden lieben!

Immer weniger Kunden wollen Leistungen von der Stange. Dies gilt für Turnschuhe genau so wie für Finanzdienstleistungen. Dieses Kundenbedürfnis greift investify TECH auf und schafft individualisierbare Lösungen. Unsere Fitting-Algorithmen sorgen zusätzlich dafür, dass die Individualisierung einfach wird. Die Vorteile:

  • Mehr Kundenzufriedenheit
  • Mehr Kundeninteraktion
  • Höhere Weiterempfehlungsbereitschaft
  • Geringere Preissensibilität
  • Geringere Vergleichbarkeit 1

der Bankkunden halten Individualisierbarkeit von Leistungen für sehr wichtig.2

1 Franke/Piller (2004).    2 ZEB, digital puls check 3.0, 2018.

Praxisbeispiel

investify TECH baut Robo für Europas größte Nachhaltigkeitsbank

Gemeinsam mit der Triodos Bank hat investify TECH einen Robo mit besonderen Anforderungen an die Nachhaltigkeit aufgebaut. Mit dem Triodos Impact Portfolio kann sich die Bank mit niederländischen Wurzeln nun noch stärker im Wertpapiergeschäft positionieren und somit erfahrenen und unerfahrenen Wertpapierkunden gleichermaßen ein attraktives nachhaltiges Angebot bieten. 

Weitere Referenzen

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