Nur ein starkes Paket führt zum Ziel

Aus Überzeugung digitalisieren wir Vermögensverwaltungen von Anfang bis Ende und machen Schluss mit Stückwerk

Ihre anspruchsvollen Kunden wollen eine erstklassige persönliche Betreuung, verständliche Beratungsgespräche und hervorragende digitale Prozesse. Hierzu müssen auch Ihre internen Prozesse effizient gestaltet sein. Nach unserer festen Überzeugung kann dies nur gelingen, wenn alle Bausteine der Vermögensverwaltung aus einer Hand kommen. Mit unserem One-Stop-Ansatz machen wir daher ganz bewusst Schluss mit Schnittstellenproblemen und teurem Stückwerk! #HybridOneStop

selfServiceOnboarding

Hybride Onboardings
und Legitimation

endkundenAPI

Berater- und Kundenportale
inkl. App

regulatorik

Backoffice und
Regulatorik

porftoliomanagementSystem

Wealth-Engine inkl.
Portfoliomanagement-System

depotbank

Depotbank
Anbindungen

kundenReportings

Smarte
automatisierte Reports

SMOOTH FORWARD

Mit unseren Lösungen punkten Sie vom Kunden-Onboarding bis zum Reporting

Maximale Individualisierbarkeit

Wir transportieren Ihre Alleinstellungsmerkmale und Investment-Philosophie

Unsere B2B-Partner arbeiten mit uns zusammen, weil wir Lösungen entwickeln, die die Unternehmens-DNA innerhalb der gesamten Wertschöpfungskette berücksichtigen. Dabei setzen wir auf eine hoch individualisierbare Plattformbasis auf. Das Ergebnis: Leicht implementierbare Lösungen für die persönliche Kundenbetreuung im digitalen Zeitalter.

Anpassung:

  • Frontend-Designs
  • Asset Management und Portfolien
  • Beratungstools und Simulationen
  • Preisstrukturen
  • Einstiegsvolumen
  • Reportings, Dokumente und Vertriebsreports
  • etc.

Mehr als nur innovative Technologie

Wir erleichtern Ihnen das Tagesgeschäft

Die wachsende Regulatorik, der tägliche Betrieb, aber auch Abrechnungen etc. sind wichtige Themen, die normalerweise operativ belasten und viel Zeit und Kosten verursachen. Unsere Lösungen nehmen Ihnen diese Last einfach ab und verbessern gleichzeitig die Compliance.

Wir kümmern uns um regulatorische Pflichtaufgaben

  • Anpassung an die aktuelle Regulatorik
  • Ordering und Orderkontrollen
  • Überwachung der Verlustschwellen
  • Überwachung der Anlagerichtlinien
  • Überwachung der Portfoliostruktur
  • Reporting (Quartal und Kosten)
  • etc.

Mehr erfahren

Wir kümmern uns um den täglichen Betrieb

  • Vollautomatisierte Depoteröffnung
  • Tägliches Management der Portfolien inkl. Rebalancing
  • Kostenlose Weiterentwicklung Ihrer Lösung
  • etc.

Wir kümmern uns um die kompletten Abrechnungen

  • Kundenabrechnungen
  • Gebühreneinzüge
  • Abrechnung angeschlossener Vertriebseinheiten
  • etc.

Auf den Punkt gebracht

Wir machen Schluss mit langweiligen Reports

Kunden legen immer mehr Wert auf Design und Übersichtlichkeit. Deshalb bauen und erzeugen wir für Sie individuelle Reports, die sich bei Ihrer anspruchsvollen Kundenklientel sehen lassen können. Garantiert MiFID konform!


Flexibles Asset Management

Entscheiden Sie, wie die Portfolien konstruiert sind

Wenn Ihre Kernkompetenz das Asset Management ist, dann setzen wir Ihre Modell-Portfolien einfach um. Sie haben hier keine Kompetenzen? Auch kein Problem! Dann nutzen Sie bspw. einfach unseren Marktplatz und greifen dort auf die besten Asset-Allokationen im Markt zurück. 

Portfoliokonstruktion

  • Option 1: Sie nutzen Ihre exzellenten Modell-Portfolien auf unserer Plattform
  • Option 2: Sie nutzen unseren Marktplatz und greifen auf die Modell-Portfolien von namhaften Asset Managern zurück (z. B. DJE, BlackRock)

Produktklassen

  • Aktien
  • ETFs
  • Anleihen
  • Fonds
  • Zertifikate
  • Illiquide Produkte

Besonderheiten

  • Abdeckung von Nachhaltigkeitsanforderungen 
    (ESG, SDG, Look Through etc.)
  • Optionaler Core Satellite Ansatz
  • Fitting Algorithmen zur einfachen Portfolioindividualisierung

Praxisbeispiel

Aufbau einer digitalisierten Vermögensverwaltung im Private Banking

Gemeinsam mit der IBB haben wir eine hybride Lösung geschaffen, die neue Maßstäbe setzt. Das Ergebnis: Die Mitarbeiter der IBB können sich auf ihre Kernkompetenzen Vertrieb und Asset Management fokussieren und ihre Kunden mit smarten Prozessen begeistern.

Your future is ready with investify tech!

Lernen Sie unser interdisziplinäres Expertenteam kennen.

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