Private Banking Suite – Hybride Vermögensverwaltung für die anspruchsvolle persönliche Kundenbetreuung
Digitale Vermögensverwaltung und Robo Advisor
„Dank der Technologie von investify TECH haben wir unser Ziel erreicht: persönliche Beratung und Digitalisierung zu verbinden.“
Andreas Falger Direktor und Bereichsleiter Private Banking der IBB AG
Digitale Vermögensverwaltung und Robo Advisor
„Dank der Technologie von investify TECH haben wir unser Ziel erreicht: persönliche Beratung und Digitalisierung zu verbinden.“
Andreas Falger Direktor und Bereichsleiter Private Banking der IBB AG
Nur ein starkes Paket führt zum Ziel
Aus Überzeugung digitalisieren wir Vermögensverwaltungen von Anfang bis Ende und machen Schluss mit Stückwerk
Ihre anspruchsvollen Kunden wollen eine erstklassige persönliche Betreuung, verständliche Beratungsgespräche und hervorragende digitale Prozesse. Hierzu müssen auch Ihre internen Prozesse effizient gestaltet sein. Nach unserer festen Überzeugung kann dies nur gelingen, wenn alle Bausteine der Vermögensverwaltung aus einer Hand kommen. Mit unserem One Stop Ansatz machen wir daher ganz bewusst Schluss mit Schnittstellenproblemen und teurem Stückwerk! #HybridOneStop
Hybride Onboardings
und Legitimation
Berater- und Kundenportale
inkl. App
Backoffice und
Regulatorik
Wealth-Engine inkl.
Portfoliomanagement-System
Depotbank
Anbindungen
Smarte
automatisierte Reports
Smooth Tech
Unsere Plattform: Schnell implementiert – einfach nutzbar
Maximale Individualisierbarkeit
Wir transportieren Ihre Alleinstellungsmerkmale und Investment-Philosophie in die hybride Vermögensverwaltung
Unsere B2B-Partner arbeiten mit uns zusammen, weil wir Lösungen entwickeln, die die Unternehmens-DNA innerhalb der gesamten Wertschöpfungskette berücksichtigen. Dabei setzen wir auf eine hoch individualisierbare Wealth Management Plattform auf. Das Ergebnis: Leicht implementierbare Lösungen für die persönliche Kundenbetreuung im digitalen Zeitalter.
Anpassungen:
- Frontend-Designs
- Asset Management und Portfolien
- Beratungstools und Simulationen
- Preisstrukturen
- Einstiegsvolumen
- Reportings, Dokumente und Vertriebsreports
- etc.
Mehr als nur innovative Technologie
Wir erleichtern Ihnen das Tagesgeschäft
Die wachsende Regulatorik, der tägliche Betrieb, aber auch Abrechnungen etc. sind wichtige Themen, die normalerweise operativ belasten und viel Zeit und Kosten verursachen. Unsere Lösungen nehmen Ihnen diese Last einfach ab und verbessern gleichzeitig die Compliance.
Wir kümmern uns um regulatorische Pflichtaufgaben
- Anpassung an die aktuelle Regulatorik
- Ordering und Orderkontrollen
- Überwachung der Verlustschwellen
- Überwachung der Anlagerichtlinien
- Überwachung der Portfoliostruktur
- Reporting (Quartal und Kosten)
- etc.
Wir kümmern uns um den täglichen Betrieb
- Vollautomatisierte Depoteröffnung
- Tägliches Management der Portfolien inkl. Rebalancing
- Kostenlose Weiterentwicklung Ihrer Lösung
- etc.
Wir kümmern uns um alle Abrechnungen
- Kundenabrechnungen
- Gebühreneinzüge
- Abrechnung angeschlossener
Vertriebseinheiten - etc.
Auf den Punkt gebracht
Wir machen Schluss mit langweiligen Reports
Endkunden legen immer mehr Wert auf Design und Übersichtlichkeit. Deshalb bauen und erzeugen wir für Sie individuelle Reports, die sich sehen lassen können. Garantiert MiFID konform!
Flexibles Asset Management
Entscheiden Sie, wie die Portfolien aussehen
Wenn Ihre Kernkompetenz das Asset Management ist, setzen wir Ihre Modell-Portfolien einfach auf unserer Plattform um. Sie haben hier keine Kompetenzen? Auch kein Problem! Dann nutzen Sie z. B. einfach unseren Investmentmarktplatz und greifen dort auf die besten Asset-Allokationen im Markt zurück.
Portfoliokonstruktion
- Option 1: Sie nutzen Ihre exzellenten Modell-Portfolien auf unserer Plattform
- Option 2: Sie nutzen unseren Marktplatz und greifen auf die Modell-Portfolien von namhaften Asset Managern zurück (z. B. DJE, BlackRock)
Produktklassen
- Aktien
- ETFs
- Anleihen
- Fonds
- Zertifikate
- Illiquide Produkte
Besonderheiten
- Abdeckung von Nachhaltigkeitsanforderungen
(ESG, SDG, Look Through etc.) - Optionaler Core Satellite Ansatz
- Fitting Algorithmen zur einfachen Portfolioindividualisierung
Nachhaltigkeit
Projekterfahrung Best in Class
Bereits seit Jahren arbeiten wir mit zahlreichen Nachhaltigkeitsbanken wie der SozialBank, der Triodos Bank oder der Pax-Bank zusammen. Wir haben also einen großen Erfahrungsschatz aufgebaut, der in unsere innovative Plattform eingeflossen ist. Hiervon profitieren alle unsere Kunden.
- Nachhaltigkeitskonforme Zielmarktkonzeption
- Geeignetheitsdokumentation
Modulare Vermögensverwaltung
Portfolios mit persönlicher Note
Der Megatrend Individualisierung hält Einzug in die Vermögensverwaltung. So können Kunden ihrer Anlagestrategie eine ganz persönliche Note verleihen und die Portfolioverwaltung trotzdem den Kapitalmarktexperten überlassen.
Norbert Wulf (Redakteur) | 21.02.2022 | Mit Statements von Dr. Harald Brock (Geschäftsführer investify TECH)
Praxisbeispiel
Aufbau einer digitalisierten Vermögensverwaltung im Private Banking
Gemeinsam mit der IBB haben wir eine hybride Lösung geschaffen, die neue Maßstäbe setzt. Das Ergebnis: Die Mitarbeiter der IBB können sich auf ihre Kernkompetenzen Vertrieb und Asset Management fokussieren und ihre Kunden mit smarten Prozessen begeistern.
