Execution Only Suite – Einfach im White Label ETFs und Fonds vertreiben
Bei investify TECH bekommen Sie die richtigen Werkzeuge aus einer Hand!
Innovativer One Stop Ansatz
Nachhaltiger Robo Advisor
„Beeindruckend war wie schnell und einfach wir mit Hilfe von investify TECH eine digitale Vermögensverwaltung aufbauen konnten, der unsere starke nachhaltige DNA transportiert.“
Georg Schürmann Geschäftsleiter Triodos Bank N.V. Deutschland
Nachhaltiger Robo Advisor
„Beeindruckend war wie schnell und einfach wir mit Hilfe von investify TECH eine digitale Vermögensverwaltung aufbauen konnten, der unsere starke nachhaltige DNA transportiert.“
Georg Schürmann Geschäftsleiter Triodos Bank N.V. Deutschland
Komplettlösung
Wir machen den Wertpapiervertrieb einfach und smart
Wir entwickeln nicht nur innovative Vermögensverwaltungen, sondern auch smarte Strecken für den Fonds- oder ETF-Vertrieb. Was unsere Partner besonders schätzen? Wir bringen alles mit, was Sie für einen starken digitalen Wertpapiervertrieb und maximale Compliance benötigen. Unser Ziel ist es, den Verkaufsprozess für Endkunden und Berater maximal einfach zu gestalten und ein Höchstmaß an Transparenz zu bieten. Unsere Plattform stellt dabei sicher, dass Sie immer up-to-date sind. Unser One Stop Ansatz macht Ihnen zudem die Implementierung unserer Lösung maximal einfach. #ExecutionOneStop
Selfservice
Onboarding
Endkunden-
Portal/-App oder APIs
Smarte
Reportings
Depotbank
Anbindung
CRM und Analyse
Werkzeuge
Regulatorik und Easy
Daily Run
SMOOTH TECH
Mit unseren Lösungen punkten Sie vom Kunden-Onboarding bis zum Reporting - Fragen Sie doch gerne unsere B2B-Kunden
DNA-Ready
Wir integrieren Ihre Alleinstellungsmerkmale in den digitalen Wertpapier-Vertrieb
Unser Anspruch ist es, Lösungen zu bauen, die sich im Markt abgrenzen und behaupten. Hierzu greifen wir Ihre USP auf und bringen sie in die Vertriebsstrecken und Dashboards ein. Dies kann uns nur gelingen, weil unsere standardisierte Plattform maximal anpassungsfähig ist — ein Widerspruch? Nein, wie unsere zahlreichen Referenzen zeigen!
Anpassungen:
- Frontend-Designs
- Flows und Prozesse
- Reportings und Dokumente
- Wertpapiere (Fonds, ETFs etc.)
- Preisstruktur
- etc.
Mehr als nur innovative Technologie
Wir erleichtern Ihnen das Tagesgeschäft
Die wachsende Regulatorik, der tägliche Betrieb, aber auch Abrechnungen etc. sind wichtige Themen, die normalerweise operativ belasten und viel Zeit und Kosten verursachen. Unsere Technologie- und Regulatorik-Plattform nimmt Ihnen diese Lasten einfach ab.
Wir kümmern uns um regulatorische Pflichtaufgaben
- Anpassung an die aktuelle Regulatorik
- Ordering und Orderkontrollen
- Reporting (Quartal und Kosten)
- etc.
Wir kümmern uns um den täglichen Betrieb
- Vollautomatisierte Depoteröffnung
- Kostenlose Weiterentwicklung Ihrer Lösung
- Optionaler Endkundensupport
- etc.
Wir kümmern uns um alle Abrechnungen
- Kundenabrechnungen
- Gebühreneinzüge
- Abrechnung angeschlossener
Vertriebseinheiten - etc.
Auf den Punkt gebracht
Wir machen Schluss mit langweiligen Reports
Endkunden legen immer mehr Wert auf Design und Übersichtlichkeit. Deshalb bauen und erzeugen wir für Sie individuelle Reports, die sich sehen lassen können. Garantiert MiFID konform!
Flexibles Asset Management
Entscheiden Sie, wie die Portfolien aussehen
Wenn Ihre Kernkompetenz das Asset Management ist, setzen wir Ihre Modell-Portfolien einfach auf unserer Plattform um. Sie haben hier keine Kompetenzen? Auch kein Problem! Dann nutzen Sie z. B. einfach unseren Investmentmarktplatz und greifen dort auf die besten Asset-Allokationen im Markt zurück.
Portfoliokonstruktion
- Sie haben die Wahl: Entscheiden Sie wie viele unterschiedliche Produkte der Endkunde in sein Portfolio kaufen kann
- Das Gute: Mit unseren Kunden-Dashboards und Smartphone-Apps behält Ihr Kunde immer den Überblick
Produktklassen
- Aktien
- ETFs
- Anleihen
- Fonds
- Zertifikate
- Illiquide Produkte
Besonderheiten
- Abdeckung von Nachhaltigkeitsanforderungen
(ESG, SDG, Look Through etc.) - Mass Customization
- Fitting Algorithmen zur einfachen Portfolioindividualisierung
Nachhaltigkeit
Projekterfahrung Best in Class
Bereits seit Jahren arbeiten wir mit zahlreichen Nachhaltigkeitsbanken wie der Bank für Sozialwirtschaft, der Triodos Bank oder der Pax-Bank zusammen. Wir haben also einen großen Erfahrungsschatz aufgebaut, der in unsere innovative Plattform eingeflossen ist. Hiervon profitieren alle unsere Kunden.
- Nachhaltigkeitskonforme Zielmarktkonzeption
- Geeignetheitsdokumentation
