Execution Only Suite - Einfach im White Label ETFs und Fonds vertreiben
Bei investify TECH bekommen Sie die richtigen Werkzeuge aus einer Hand!
Innovativer One Stop Ansatz
Komplettlösung
Wir machen den Wertpapiervertrieb einfach und smart
Wir entwickeln nicht nur innovative Vermögensverwaltungen, sondern auch smarte Strecken für den Fonds- oder ETF-Vertrieb. Was unsere Partner besonders schätzen? Wir bringen alles mit, was Sie für einen starken digitalen Wertpapiervertrieb und maximale Compliance benötigen. Unser Ziel ist es, den Verkaufsprozess für Endkunden und Berater maximal einfach zu gestalten und ein Höchstmaß an Transparenz zu bieten. Unsere Plattform stellt dabei sicher, dass Sie immer up-to-date sind. Unser One Stop Ansatz macht Ihnen zudem die Implementierung unserer Lösung maximal einfach. #ExecutionOneStop

Selfservice
Onboarding

Endkunden-
Portal/-App oder APIs

Smarte
Reportings

Depotbank
Anbindung

CRM und Analyse
Werkzeuge

Regulatorik und Easy
Daily Run
Smooth Forward!
Mit unseren Lösungen punkten Sie vom Kunden-Onboarding bis zum Reporting - Fragen Sie doch gerne unsere B2B-Kunden
Kundenbeispiele
DNA-Ready
Wir integrieren Ihre Alleinstellungsmerkmale in den digitalen Vertrieb
Unser Anspruch ist es, Lösungen zu bauen, die sich im Markt abgrenzen und behaupten. Hierzu greifen wir Ihre USP auf und bringen sie in die Vertriebsstrecken und Dashboards ein. Dies kann uns nur gelingen, weil unsere standardisierte Plattform maximal anpassungsfähig ist — ein Widerspruch? Nein, wie unsere zahlreichen Referenzen zeigen!
Anpassung:
- Frontend-Designs
- Flows und Prozesse
- Reportings und Dokumente
- Wertpapiere (Fonds, ETFs etc.)
- Preisstruktur
- etc.

Mehr als nur innovative Technologie
Wir erleichtern Ihnen das Tagesgeschäft
Die wachsende Regulatorik, der tägliche Betrieb, aber auch Abrechnungen etc. sind wichtige Themen, die normalerweise operativ belasten und viel Zeit und Kosten verursachen. Unsere Technologie- und Regulatorik-Plattform nimmt Ihnen diese Lasten einfach ab.
Wir kümmern uns um regulatorische Pflichtaufgaben
- Anpassung an die aktuelle Regulatorik
- Ordering und Orderkontrollen
- Reporting (Quartal und Kosten)
- etc.
Wir kümmern uns um den täglichen Betrieb
- Vollautomatisierte Depoteröffnung
- Kostenlose Weiterentwicklung Ihrer Lösung
- Optionaler Endkundensupport
- etc.
Wir kümmern uns um alle Abrechnungen
- Kundenabrechnungen
- Gebühreneinzüge
- Abrechnung angeschlossener Vertriebseinheiten
- etc.
Auf den Punkt gebracht
Wir machen Schluss mit langweiligen Reports
Endkunden legen immer mehr Wert auf Design und Übersichtlichkeit. Deshalb bauen und erzeugen wir für Sie individuelle Reports, die sich sehen lassen können. Garantiert MiFID konform!

Flexible Portfoliozusammenstellung
Entscheiden Sie, welche Produkte verkauft werden sollen
Portfolio
- Sie haben die Wahl: Entscheiden Sie wie viele unterschiedliche Produkte der Endkunde in sein Portfolio kaufen kann
- Das Gute: Mit unseren Kunden-Dashboards und Smartphone-Apps behält Ihr Kunde immer den Überblick
Produktklassen
- Aktien
- ETFs
- Anleihen
- Fonds
- Zertifikate
- Illiquide Produkte
Besonderheiten
- Abdeckung von Nachhaltigkeitsanforderungen
(ESG, SDG, Look Through etc.) - Mass Customization
- Fitting Algorithmen zur einfachen Portfolioindividualisierung
Nachhaltigkeit
Projekterfahrung Best in Class
Bereits seit Jahren arbeiten wir mit zahlreichen Nachhaltigkeitsbanken wie die Bank für Sozialwirtschaft, der Triodos Bank oder die Pax Bank zusammen. Wir haben also einen großen Erfahrungsschaft aufgebaut, der in unsere innovative Plattform eingeflossen ist. Hiervon profitieren all unsere Kunden.
- Nachhaltigkeitskonforme Zielmarktkonzeption
- Geeignetheitsdokumentation
Marktführer bei Mass Customization
Wir schaffen personalisierbare Produkte, die Ihre Kunden lieben werden!
Immer weniger Kunden wollen Leistungen von der Stange. Dies gilt für Turnschuhe genau so wie für Finanzdienstleistungen. Dieses Kundenbedürfnis greift investify TECH auf und schafft individualisierbare Wertpapierlösungen. Unsere Fitting-Algorithmen sorgen zusätzlich dafür, dass die Individualisierung einfach wird. Die Vorteile:
- Mehr Kundenzufriedenheit
- Mehr Kundeninteraktion
- Höhere Weiterempfehlungsbereitschaft
- Geringere Preissensibilität
- Geringere Vergleichbarkeit 1

der Bankkunden halten Individualisierbarkeit von Leistungen für sehr wichtig.2
1 Franke/Piller (2004). 2 ZEB, digital puls check 3.0, 2018.